導演李百齡聯合邵氏編劇組，自創武俠新世界內容，以爭奪天下第一劍為主題，拍出男性對名劍之狂戀，更動用三名攝影師及五名武術指導，營造出動人心魄的場面。魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手，終在最後一擊敗在劍神(王戎 飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰 飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬陞 飾)矢志為父報仇……
尔冬升 梁家辉 叶童 赵雅芝 吴镇宇 宁静 郝蕾 韩雪 向佐 朱梓骁 黄龄 徐若晗 赵奕欢 焉栩嘉 何洛洛 高海宁 许君聪 锦超 王梓薇 纪凌尘 王锵 张栋梁 金莎 李菲儿 李明德 郑合惠子 张睿
刘青云 尔冬升 孙鹏 潘迎紫 杜素真
钱小豪 周润发 张曼玉 狄威 崔秀丽 徐锦江 胡慧中 倪匡 楚原 仓田保昭 惠英红 尔冬升 利智 高丽虹
利智 刘嘉玲 王小凤 郭锦恩 吕良伟 任达华 尔冬升 陈友 胡枫 黎明 Suet-Man Chan Yuk-Ming Chan Tsan-Sang Cheung 曹查理 朱慧珊 顾嘉玲 梁志华 林翠 鬼塚 黄曼凝 邵传勇
苗侨伟 周海媚 吴卓羲 陈键锋 江若琳 谢天华 林嘉华 白彪 秦煌 邓梓峰 李家声 梁嘉琪 林利 林子善 陈山聪 陈茵媺 黄文标
蔡少芬 何宝生 陈嘉辉 陈佩珊 王伟 白彪
潘志文 王伟 罗乐林 朱慧珊 黎燕珊 李青山 麦翠娴 苗可秀 尹天照 叶玉萍 白彪 游天龙
梁小冰 谭耀文 李美凤 何宝生 林其欣 白彪 李龙基 黎汉持 冯素波 刘家辉 胡越山 俞明 林尚武 关菁 马海伦 陈狄克 蒋文端 谭一清 何浩源 余慕莲 李耀景 李海生 陈锐
苗侨伟 李殿朗 胡仙哈辛 王莱
黎明 张学友 关之琳 吴孟达 李殿朗 程东 余国乐 夏占士
尔冬升 白彪 李殿朗
张曼玉 钟镇涛 陈友 顾美华 吴家丽 李殿朗 林聪 谭倩红 鲍德熹
何莉莉 井莉 徐枫 岳华 凌云 宗华
王羽 舒佩佩 黄宗迅 田丰 井淼 杨志卿 欧阳莎菲 李允中 唐佳 李菁 陈全
凌波 张翼 谷峰 施思 王侠
钱惠丽 单仰萍 陈颖 方亚芬 张永梅 章海灵 黄慧 葛佩玉
麦德罗 陈观泰 刘玉璞 钱小豪
陈厚 沈依 金霏 何莉莉
艾蒂 康凯 夏萍
黄日华 万梓良 惠英红 戴良纯 顾冠忠 梁家仁 元秋
罗烈 井莉 田丰 房勉
刘家辉 惠英红 王龙威
凌波 方盈 李箐 金峰 金汉
麦德罗 汪禹 谢贤 陈观泰 罗烈 陈惠敏
演员：何莉莉 井莉 徐枫 岳华 凌云 宗华
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演员：王羽 舒佩佩 黄宗迅 田丰 井淼 杨志卿 欧阳莎菲 李允中 唐佳 李菁 陈全
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演员：凌波 张翼 谷峰 施思 王侠
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